Sélection des assureurs et sociétés de gestion

Notre rôle est de vous aider à choisir les différents prestataires de services financiers.

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Nous vous soumettront, sous la forme de recommandations, les modifications à envisager sur vos investissements afin d’atteindre l’objectif de rendement déterminé ensemble.

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Nous assurons ainsi une veille et une sélection des solutions financières de façon totalement indépendante.

Nous recherchons librement pour votre compte les gérants de fonds ou de banque privée pouvant répondre à vos objectifs financiers, et nous diagnostiquons leurs forces et leurs faiblesses sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. Le suivi de ces gérants est le seul garant de la maîtrise des risques et de l’amélioration de la performance.

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Ainsi, nous construisons une allocation d'actifs qui répond à vos besoins et aux objectifs que nous avons fixés ensemble en amont.

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En synthèse :

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• Recherche d’établissement bancaire ou Société de Gestion

• Mise en place des contrats et mandats de gestion

• Allocation stratégique de vos actifs

• Respect de la conformité

• Contrôle des coûts et suivi des opérations courantes

• Mesure des performances et reporting

• Défenses de vos intérêts et obtention des meilleures conditions

• Agrégation et consolidation de l’ensemble des portefeuilles : offre une vue synoptique et synthétique de l’ensemble de vos actifs financiers permettant une information exhaustive

Prévoyance du chef d'entreprise

Afin de préserver le modèle en architecture ouverte sur les solutions financières, nous avons recours à des prestataires spécialisés, uniquement dans le domaine de la prévoyance.

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